Update: Just Eat Takeaway.com haalt 1,1 miljard op en rekent op groeiversnelling

Just Eat Takeaway.com heeft 1,1 miljard euro opgehaald met de uitgifte van converteerbare obligaties. Dit maakte de maaltijdbezorger dinsdag vroeg bekend, nadat de uitgifte maandagavond werd aangekondigd. 

In het persbericht van maandag liet de maaltijdbezorger ook weten dat het een verdere groeiversnelling verwacht in het lopende kwartaal. Bij de rapportering van de cijfers over het afgelopen kwartaal op 13 januari gaf Just Eat nog geen outlook af. Wel benadrukte CEO Jitse Groen toen dat het vierde kwartaal van 2020 het derde achtereenvolgende kwartaal was waarin sprake was van een groeiversnelling.

De maaltijdbezorger benadrukte onverminderd voorrang te geven aan marktaandeel boven de aangepaste EBITDA. 

De uitgifte betreft obligaties met een looptijd tot augustus 2025 en tot februari 2028. De opbrengsten van de uitgifte zullen, zo meldde de maaltijdbezorger maandagavond al, worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoelstellingen en om in te kunnen spelen op strategische kansen in de markt als die zich voordoen. 

Over de eerste tranche van 600 miljoen euro betaalt Just Eat Takeaway.com geen rente, over de tweede tranche van 500 miljoen euro betaalt het 0,625 procent. Dat is aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van 0,125 tot 0,625 procent. De obligaties kunnen worden omgezet in aandelen en krijgen een notering aan de beurs in Frankfurt. 

De uitgifte werd onder meer begeleid door Bank of America Securities en ABN AMRO.