Europese beurzen openen flink lager

De Europese beurzen gaan vrijdag een rode opening tegemoet. 

Wall Street sloot donderdagavond hoger, maar tegen het einde van de dag kwam er druk op de koersen. “Dit zorgde voor twijfel in Azië”, aldus analist Jeffrey Halley van Oanda. Beleggers zijn voor het weekend bereid minder risico te nemen, meent hij.

IG voorziet een openingsverlies van 179 punten voor de Duitse DAX, een min van 60 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 83 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag na een valse start alsnog overwegend hoger gesloten.

“De aandelenmarkten werkten een groot deel van de eerdere verliezen weg”, aldus marktanalist David Madden van CMC Markets. Donderdagochtend was de stemming nog angstig omdat hedgefondsen tegen hoge koersen en met grote verliezen hun shortposities op aandelen als GameStop en AMC moesten afdekken. Dit leidde tot een algehele verkoopgolf.

Die zorgen verdwenen gedurende de dag meer naar de achtergrond, nadat diverse grote hedgefondsen restricties aankondigden voor aandelen als GameStop en AMC.

Ondertussen blijft de EU worstelen met zijn vaccinuitrol en maken beleggers zich zorgen over de mutaties van het coronavirus.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor het consumentenvertrouwen in de eurozone, dat in januari tot 15,5 negatief daalde. De Duitse consumentenprijzen stegen met 0,8 procent op maandbasis. Daarmee kwam de inflatie hoger uit dan verwacht.

Bedrijfsnieuws

Commerzbank gaat stevige maatregelen nemen om de kosten omlaag te brengen. Dit maakte de Duitse bank donderdag bekend. In totaal verdwijnen er 10.000 voltijdse banen bij de bank. Dat betekent dat in Duitsland een derde van alle banen verdwijnt. Ook gaan er 450 kantoren dicht. Het aandeel steeg ruim 6 procent.

STMicroelectronics heeft in het vierde kwartaal veel beter dan verwacht gepresteerd, maar rekent voor het lopende kwartaal wel op een omzetdaling. In 2021 wil STMicroelectronics 1,8 miljard tot 2,0 miljard dollar investeren, onder meer vanwege “de sterke vraag uit de markt”. Het aandeel steeg meer dan 4 procent.

EasyJet heeft in het afgelopen kwartaal de omzet stevig onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis en is bezig om het personeelsbestand met 30 procent te verkleinen. Het aandeel sloot bijna 5 procent in het groen.

KONE heeft in 2020 de resultaten onder druk zien staan, maar verwacht deze in 2021 voorzichtig te zien herstellen. Het Finse aandeel steeg een procent.

Diageo kwam met onverwacht sterke resultaten over de eerste helft van zijn gebroken boekjaar. De drankenproducent deed het met name in zijn grootste afzetmarkt Noord-Amerika goed. Het aandeel won ruim 3 procent.

Euro STOXX 50          3.557,04 (+0,6%)
STOXX Europe 600         403,39 (+0,1%)
DAX                   13.665,93 (+0,3%)
CAC 40                 5.510.52 (+0,9%)
FTSE 100               6.526,15 (-0,6%)
SMI                   10.849,82 (-0,5%)
AEX                      649,00 (+0,2%)
BEL 20                 3.666,06 (+0,6%)
FTSE MIB              21.916,50 (+1,2%)
IBEX 35                7.932,50 (+1,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het rood.

Wall Street is donderdag hoger geëindigd maar leverde een deel van de winst wel in richting het slot.

Na een sterke start van het jaar is het marktsentiment volatieler geworden, niet in de laatste plaats door de volatiele bewegingen in aandelen als GameStop en AMC Entertainment, die door particuliere beleggers worden opgekocht om de aandelenkoers op te drijven.

Dit dwingt shorters om tegen hoge koersen en met grote verliezen hun posities af te dekken. Enkele groter brokers, waaronder TD Ameritrade, Robinhood en Interactive Brokers hebben inmiddels restricties ingevoerd op shortaandelen als GameStop en AMC.

Marktanalist David Madden van CMC Markets bespeurde daarom een ‘cut and run’-mentaliteit onder handelaren. Verder wees de marktvorser op het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdagavond, waarin de centrale bank benadrukte dat het een zeer accommoderend monetair beleid blijft voeren.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor Amerikaanse BBP-cijfers over het vierde kwartaal. In de laatste drie maanden van 2020 groeide de VS met 4,0 procent en dit was iets minder dan voorzien. Over heel 2020 was sprake van een krimp met 3,5 procent, iets dat sinds 1946 niet meer voorkwam.

Verder daalde het aantal nieuwe aanvragen voor een uitkering in de VS afgelopen week met 67.000 tot 847.000 stuks. Economen rekenden op een aantal van 875.000 nieuwe aanvragen.

“Per saldo waren de economische data in lijn of zelfs beter dan verwacht, waarbij met name het werkloosheidscijfer bemoedigend was in aanloop naar de banenrapporten van volgende week, zeker gezien de huidige staat van de economie en de lockdowns”, aldus marktstrateeg Colin Cieszynski van SIAWealth.

De olieprijs stond donderdag onder druk. Op een settlement van 52,34 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,0 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Een grote aandeelhouder in GameStop heeft zijn gehele belang in de retailer van computerspellen verkocht. Dit meldde het bedrijf donderdag in een SEC-registratie. Het Zuid-Koreaanse MUST Asset Management had in maart 2020 nog circa 4,7 procent van de uitstaande aandelen GameStop in handen, blijkt uit de meest recente data van FactSet.

Deze 3,3 miljoen aandelen zouden op dat moment zo’n 14 miljoen dollar waard zijn, op basis van de slotkoers van ruim 4,00 dollar per GameStop aandeel destijds.

Met een slotkoers van ruim 347 dollar woensdag zou het belang van MUST nu ruim een miljard dollar waard zijn. Aandelen GameStop daalden donderdag ruim 43 procent.

Apple boekte het afgelopen kwartaal een 29 procent hogere winst van 29 miljard dollar op een recordomzet van 111,4 miljard dollar. De winst per aandeel kwam uit op 1,68 dollar. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 1,42 dollar winst per aandeel op een omzet van 103,3 miljard dollar. Het aandeel daalde 3,5 procent.

Facebook heeft in het vierde kwartaal fors meer omzet en winst geboekt, maar dempte de vreugde bij beleggers door te waarschuwen voor tegenwind in 2021, onder andere door aanpassingen op het platform van Apple, die het moeilijker maken om gerichte advertenties te verkopen. Het aandeel daalde 2,6 procent.

Tesla heeft in het vierde kwartaal van 2020 meer omzet behaald dan verwacht, maar de winstgevendheid bleef achter op de analistenconsensus. Tesla verwacht in de komende jaren een gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal afgeleverde auto’s van 50 procent te kunnen realiseren. Het aandeel daalde 3,3 procent.

Dow Inc heeft in het vierde kwartaal van 2020 de omzet weer zien stijgen, terwijl de aangepaste winst per aandeel van 0,81 dollar beter was dan de 0,67 dollar per aandeel die analisten voorzagen. Het aandeel sloot vlak.

De resultaten van McDonald’s stonden in 2020 onder druk  als gevolg van de coronacrisis, maar de trends toonden in het vierde kwartaal wel een verbetering. Het aandeel daalde 0,1 procent.

Comcast heeft in het vierde kwartaal van 2020 minder omzet geboekt dan een jaar eerder, maar de winst liep op, terwijl American Airlines beter dan verwacht presteerde. Comcast steeg 6,6 procent en American Airlines zelfs 9,3 procent.

Mastercard wist een winst- en omzetdaling in het vierde kwartaal te beperken, geholpen door aantrekkende betaalvolumes, ondanks de aanhoudende corona-impact. Het aandeel won 2,8 procent.

Sherwin-Williams heeft in de laatste maanden van 2020 beter dan verwacht gepresteerd waardoor de outlook voor heel het jaar duidelijk werd overtroffen. Het aandeel daalde 0,9 procent.

Nucor heeft in de laatste maanden van 2020 sterker gepresteerd dan verwacht en voor het eerste kwartaal verwacht het bedrijf dat de winst “aanzienlijk” hoger uitvalt dan in het vierde kwartaal van 2020. Het aandeel verloor 1,9 procent.

De Europese Commissie is een mededingingsonderzoek gestart naar de gedragingen van de Amerikaanse koekjesfabrikant Mondelez. Het aandeel steeg toch 1,2 procent.

S&P 500 index               3.787,38 (+1,0%)
Dow Jones index            30.603,36 (+1,0%)
Nasdaq Composite           13.337,16 (+0,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het rood.

Nikkei 225             27.663,31 (-1,9%)
Shanghai Composite      3.477,46 (-0,8%)
Hang Seng              28.328,42 (-0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vrijdagochtend op 12099. Bij het sluiten van de Europese beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,2133.

USD/JPY Yen   104,47
EUR/USD Euro  1,2099
EUR/JPY Yen   126,42

MACRO-AGENDA:
00:30 Werkloosheid – December (Jap)
00:50 Industriële productie – December vlpg. (Jap)
06:30 Omzet detailhandel – December (NL)
06:30 Producentenprijzen – December (NL)
07:30 Economische groei – Vierde kwartaal (Fra)
09:55 Werkloosheid – Januari (Dld)
10:00 Economische groei – Vierde kwartaal (Dld)
10:00 Geldhoeveelheid – December (eur)
14:30 Persoonlijke inkomens en bestedingen – December (VS)
14:30 Arbeidskosten – Vierde kwartaal vlpg. (VS)
15:45 Inkoopmanagersindex Chicago – Januari (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan – Januari def. (VS)
16:00 Aanstaande woningverkopen – December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:
07:00 SAP – Cijfers vierde kwartaal (Dld)
07:00 Signify – Cijfers vierde kwartaal (NL)
13:00 Caterpillar – Cijfers vierde kwartaal (VS)
13:00 Colgate-Palmolive – Cijfers vierde kwartaal (VS)
13:00 Eli Lilly – Cijfers vierde kwartaal (VS)
13:00 Honeywell – Cijfers vierde kwartaal (VS)
14:00 Chevron – Cijfers vierde kwartaal (VS)
00:00 Beoordeling coronavaccin AstraZeneca (verwacht)