ABN AMRO

ABN AMRO Bank N.V. introduceert op 12 januari 2004 EUR 50.000.000 Reverse Exchangeable Securities op aandelen Aegon met een looptijd tot en met 30 januari 2006.

De Reverse Exchangeable Securities vertegenwoordigen elk een nominaal bedrag van EUR 1.000 en geven recht op een jaarlijkse coupon van 10,50%, betaalbaar gesteld achteraf voor het eerst op 30 januari 2005. De uitgifteprijs bedraagt 102%. Op de afloopdatum zal de Reverse Exchangeable Security ter keuze van de emittent worden afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde in contanten of met een vooraf vastgesteld aantal aandelen Aegon. Indicatief is dit aantal aandelen 83,8927 per Security, gebaseerd op de officiële slotkoers van Aegon d.d. 8 januari. Fracties van aandelen zullen contant worden uitbetaald. Het definitieve aantal aandelen zal worden bepaald op basis van de officiële slotkoers van Aegon d.d. 23 januari 2004.

De stortingsdatum: 30 januari 2004. De inschrijvingsperiode loopt van 12 januari tot en met 23 januari 2004, 15.00 uur (vervroegde sluiting is mogelijk). Toelating tot de notering van de Reverse Exchangeable Securities op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. is aangevraagd. De Reverse Exchangeable Securities zullen voorafgaand aan de toelating tot de officiële notering, na sluiting van de inschrijving, op basis van ‘As, If and When’-issued worden verhandeld. Prijzen zullen worden gepubliceerd op Reuters pagina AAHRXCH en op Internet: www.abnamro.nl/beleggen. Het prospectus zal beschikbaar zijn bij het hoofdkantoor van ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam vanaf 12 januari en bij de kantoren te Antwerpen en Brussel na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Eminent is ABN AMRO Bank N.V. Lead manager is ABN AMRO Rothschild.