BAM
Bouwconcern BAM heeft de uitgifteprijs vastgesteld van zijn emissie van 3.000.000 nieuwe gewone aandelen op 13,75 euro per gewoon aandeel.
Dat heeft BAM woensdag bekendgemaakt. De emissie is overtekend, aldus BAM Zoals reeds vermeld in het voorlopige prospectus, bedraagt de uitgifteprijs van de certificaten van preferente aandelen 21 euro.
ING Investment Banking is een greenshoe-optie verleend op 450.000 additionele nieuwe gewone aandelen. ING heeft de mogelijkheid deze optie uit te oefenen tot 30 dagen na de datum van betaling en levering. Daarnaast zijn door BAM 7.857.143 certificaten van converteerbare cumulatief preferente aandelen en 1.666.667 certificaten van niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen uitgegeven.
De totale bruto-opbrengst van de uitgiften bedraagt 241 miljoen euro (exclusief greenshoe). BAM zal de netto-opbrengst van de uitgiften aanwenden om het overbruggingskrediet dat is aangetrokken ter financiering van de acquisitie van HBG deels af te lossen.
Toewijzing van de nieuwe aandelen en certificaten van preferente aandelen zal op 11 december 2002 plaatsvinden, terwijl betaling en levering van deze effecten op 16 december 2002 zal plaatsvinden.