Garantiecertificaten

Rabo Securities geeft voor nominaal EUR 25 miljoen Rabo SolidWorld III Garantie- certificaten AEX-index linked notes 2002 per 2007 uit. Op de einddatum, 12 september 2007 zal een garantiecertificaat recht geven op uitbetaling in euros van de nominale waarde vermeerderd met een bedrag (additionele betaling) berekend volgens de formule in de prijsbijlage behorende bij het prospectus. De formule houdt in dat de additionele betaling wordt berekend door de prestatiewaarde te vermenigvuldigen met 70% van de nominale waarde. De prestatiewaarde wordt berekend door de eindwaarde van de AEX-index te delen door de slotkoers van de AEX-index op 6 september 2002 minus 1. De eindwaarde is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen van de AEX-index op de laatste 13 maandelijkse vastgestelde data van de looptijd. waarvan de eerste is vastgesteld op 6 september 2006 en de laatste op 6 september 2007. De uitbetaling op het einde van de looptijd zal nooit minder zijn dan de gegarandeerde nominale waarde van EUR 1.000 per garantiecertificaat.

Omvang van de transactie:
Nominaal EUR 25 miljoen

Prijsrange:
De uitgifteprijs is 102% van de nominale waarde per garantiecertificaat van EUR 1.000.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt t/m vrijdag 6 september 2002, 15:00 uur.

Notering:
Vanaf 9 september 2002 zijn de garantiecertificaten op AIW-basis verhandelbaar. De officiele notering vindt plaats naar verwachting op 12 september 2002. De fondscode is 14303.

Storting/betaling:
De stortingsdatum is maandag 9 september 2002.

Syndicaatsleden:
Het engelstalige prospectus en prijsbijlage zijn te verkrijgen bij Rabo Securities (t 020-4604747).