Aegon
ING Bank geeft knock-in reverse convertible notes op Aegon uit met een looptijd van 2 jaar. De aflossingsdatum is 8 juli 2004. De couponrente is 10,75% en wordt jaarlijks achteraf betaald voor het eerst op 8 juli 2003. Het jaarlijkse rendement is 9,6%. De knock-in is bepaald op 80% van de conversieprijs. De conversieprijs is het gemiddelde van de slotkoersen op 28 juni, 1 juli en 2 juli 2002.
Op 5 juli 2004 bepaald ING of de notes a pari worden afgelost of door levering van aandelen Aegon. Als het knock-in niveau niet is bereikt wordt er EUR 2000 afgelost per note. Als het knock-in niveau is bereikt dan wordt naar keuze van ING Bank afgelost EUR 2000 per note of door levering van een vastgesteld aantal aandelen Aegon. (indicatief is dit aantal: 103,0928 tegen een aandelenprijs van EUR 19,40).
Omvang van de transactie:
Nominaal voor minimaal EUR 25 miljoen en maximaal EUR 100 miljoen.
Prijsrange:
De nominale waarde per note is EUR 2000 en de uitgifteprijs is 102%.
Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt van maandag 17 juni 2002 t/m 28 juni 2002, 15:00 uur.
Notering:
De notering op de off. markt vindt plaats op 8 juli 2002. De verhandeling op basis van AIW start op 3 juli 2002.
Storting/betaling:
Dit wordt nog bekendgemaakt.
Syndicaatsleden:
De leadmanager is ING Financial Markets/BBL.