Verzekeraar

Vrijdag stond de grootste Amerikaanse beursgang van een verzekeraar ooit op het programma. Travelers Property Casualty zal van moedermaatschappij Citigroup (C) worden afgesplitst. De introductiekoers werd geprijsd op USD 18,50 per aandeel.

Travelers heeft gisteren met behulp van hoofbegeleider Salomon Smith Barney, Citigroups zakenbankdivisie, 210 miljoen aandelen aan het publiek verkocht. Hiermee haalt het verzekeringsbedrijf met de beursgang een bedrag van USD 3,88 miljard op.

Gebaseerd op de introductiekoers komt de marktkapitalisatie van Travelers uit op USD 18,5 miljard. Citigroup heeft 21 procent van het bedrijf aangeboden aan het publiek. De overige 79 procent zal rond het einde van 2002 toekomen aan de aandeelhouders van Citigroup.

Het aandeel opende op een koers 19,55, 5,7% boven de introductieprijs. Het aantal sloot op een koers van USD 19,56 (+5,7%). Er werden ruim 86 miljoen aandelen in het fonds verhandeld. De uitgifteprijs van USD 18,50 is bovenin de prijsrange van USD 16-19 geprikt.

Travelers, gevestigd in de Amerikaanse staat Connecticut, had in 2001 een omzet van USD 12,23 miljard en een winst van USD 1,07 miljard. In 2000 bedroeg de omzet USD 11,07 miljard en kwam de winst uit op USD 1,31 miljard.

De op één na grootste Amerikaanse beursgang van een verzekeringsbedrijf komt op naam van Prudential Financial (PRU), dat vorig jaar een bedrag van USD 3,5 miljard ophaalde. MetLife (MET) is de nummer drie met een bedrag van USD 3 miljard.

Volgens analisten zal er op de eerste handelsdag geen grote koerswinst geboekt worden wegens de grootte van de deal, de onzekerheid in de markt, de trage winstgroei en het feit dat het bedrijf vroeger al beursgenoteerd was. Travelers Group werd namelijk in 1998 overgenomen door Citibank.

Koers moeder Citigroup: