Akzo Nobel

Rabo Securities geeft reverse convertible bonds op gewone aandelen Akzo Nobel N.V. uit. De looptijd is 2 jaar (afloopdatum: 8 april 2004). De rentecoupon bedraagt 9% per jaar, achteraf te betalen op 8 april 2003 en 8 april 2004. De nominale waarde per bond is EUR 1000 en de uitgifteprijs is 101%.

Naar keuze van Rabo Securities worden de bonds op de vervaldatum afgelost in contanten à pari (EUR 1.000 per bond) of in een vastgesteld aantal aandelen Akzo Nobel N.V. Deze conversie vindt plaats op de 4e handelsdag voor de afloopdatum. Indicatief is het aantal aandelen per bond 18,98 gebaseerd op een koers van het aandeel Akzo Nobel van EUR 52,70. Het def. aantal aandelen waarin de lening eventueel wordt afgelost wordt vastgesteld op 2 april 2002 op basis van de slotkoers van die dag van de aandelen Akzo Nobel N.V. op Euronext Amsterdam.

Omvang van de transactie:
Nominaal EUR 25 miljoen.

Prijsrange:
De nominale waarde per bond is EUR 1000 en de uitgifteprijs is 101%.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt van maandag 25 maart 2002 t/m dinsdag 2 april 2002, 15:00 uur.

Notering:
Vanaf 3 april 2002 zijn de bonds verhandelbaar op basis van AIW. De officiele notering en betaling moeten plaatsvinden op 8 april 2002. De fondscode is 11988.

Storting/betaling:
Storting en betaling moeten plaatsvinden op 8 april 2002.

Syndicaatsleden:
Het prospectus kunt u opvragen bij Rabo Securities (tel 020-4604747).