Ahold & ING

10 mrt 2002 om 23:25

Rabo Securities introduceert 1% Rabo ConvertibleWorld Bond 2002 per 2008 op Ahold en ING. De security op Ahold geeft een coupon van 1%, de indicatieve conversiekoers bedraagt EUR 31,69 (31,56 aandelen per bond) en de ISIN-code is NL0000118840. De security op ING geeft een coupon van 1%, de indicatieve conversiekoers is EUR 32,29 (30,97 aandelen per bond) en de ISIN-code is NL0000119857.

Het conversieratio is gebaseerd op de nominale waarde per bond (EUR 1.000) gedeeld door de slotkoers op 7 maart 2002. Het daadwerkelijke aantal aandelen wordt bepaald op basis van de slotkoersen van 22 maart 2002 van Euronext Amsterdam. De 2 series bonds zijn niet onderling verbonden. De uitgifteprijs is 101,5% en de nominale waarde per bond is EUR 1.000. De jaarlijkse achteraf te betalen rente is 1% voor het eerst betaalbaar op 28 maart 2003. Vanaf 28 maart 2002 zijn de bonds rentedragend.

Rabo Securities mag de bond vervroegd af lossen op 28 maart 2006. Als men van dit recht gebruik maakt zullen de bonds afgelost worden tegen 150% van de nominale waarde; zijnde EUR 1.500 per bond. Als Rabo Securities geen gebruik maakt van dit recht zijn er op de conversiedatum, 20 maart 2008 twee mogelijke scenarios.

Indien de slotkoers van de gewone aandelen op de conversiedatum gelijk is aan of lager dan de conversieprijs zullen de bonds worden afgelost tegen 100% van de nominale waarde in contanten.
Indien de slotkoers van de gewone aandelen op de conversiedatum hoger is dan de conversieprijs zullen de bonds worden afgelost in een geheel aantal gewone aandelen Ahold resp. ING op basis van de conversieratio. Eventuele fracties van aandelen worden in contanten afgerekend.

Omvang van de transactie:
Elke uitgifte is groot nominaal EUR 25 miljoen.

Prijsrange:
De uitgifteprijs is 101,5% en de nominale waarde per bond is EUR 1000.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt t/m 22 maart 2002, 15:00 uur.

Notering:
De toewijzing is op 25 maart 2002, voorbeurs. De officiële notering op Euronext Amsterdam is naar verwachting op 28 maart 2002. Vanaf 25 maart 2002 zijn de bonds op basis van AIW verhandelbaar.

Storting/betaling:
Dit wordt nog bekendgemaakt.

Syndicaatsleden:
Het prospectus is verkrijgbaar bij Rabo Securities (020-4604747).