Ahold

Fortis Bank geeft Knock-in Reverse Convertible Notes op gewone aandelen Koninklijke Ahold uit. De couponrente is 10% en wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd, voor het eerst op 7 november 2002. De aflossing vindt plaats op 7 november 2003.

Op de afloopdatum zullen de notes naar keuze van de emittent worden afgelost door betaling van 100% van de nominale waarde in contanten of met een vooraf vastgesteld aantal aandelen Koninklijke Ahold (Indicatief is dit aantal 64,516 stuks op basis van een koers van Ahold van EUR 31,00 per note van nominaal EUR 2.000). Het referentie-niveau wordt vastgesteld op basis van de slotkoers van 31 oktober 2001. Het knock-in niveau is 85% van het referentieniveau.

De aflossing geschiedt op de afloopdatum of à pari in contanten of in aandelen Ahold. Als het knock-in niveau op enig moment tot 1 handelsdag voor de afloopdatum van de notes is bereikt, worden de notes in contanten à pari of in aandelen Ahold afgelost als de emittent zijn conversierecht uitoefent.

Omvang van de transactie:
EUR 25 miljoen.

Prijsrange:
De nominale waarde per bond is EUR 2.000,00 en de uitgifteprijs is 102%.

Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode loopt vanaf 22 oktober 2001 t/m 31 oktober 2001.

Notering:
De notes worden genoteerd op de Officiële Markt van Euronext Amsterdam. Vanaf 1 november zijn de bonds verhandelbaar op basis van AIW-systeem. De fondscode is 11955.

Storting/betaling:
De stortingsdatum is 7 november 2001.

Syndicaatsleden:
Exemplaren van het prospectus kunt u opvragen bij Fortis Bank Nederland (tel: 020-5272467 fax: 020-5271928).