ABN Amro
ABN Amro geeft zogenaamde undated subordinated notes uit, in aanvulling op de reeds bestaande lening van 1,45 mrd EUR. De obligaties genereren een coupon van 6.5%, de rente wordt jaarlijks voldaan op 15 maart. Als ABN Amro een jaar geen dividend op haar aandelen vaststelt of niet uitkeert heeft de bank het recht de rente van deze lening van dat specifieke jaar niet te voldoen.
De looptijd van de notes is oneindig. ABN Amro heeft het recht de lening af te lossen: na 5 jaar en op elke rentebetalings-datum daarna, alsook wanneer zich bepaalde gebeurtenissen op belastinggebied voordoen.
Omvang van de transactie:
Minimaal EUR 150 miljoen. De ABN Amro houdt zich het recht voor om de uitgifte te verhogen. De totale lening is al 1.450 mln EUR groot.
Prijsrange:
Er worden stukken uitgegeven ter waarde van E 100, E 1.000, E 10.000 en E 100.000. De uitgiftekoers zal rond de 99.5% liggen en wordt op 26 october 2001 vastgesteld.
Inschrijvingsperiode:
U kunt zich inschrijven t/m 26 oktober 2001, 12.00 HRS, vervroegde sluiting voorbehouden. Vervroegde sluiting wordt minimaal 3 beursuren van tevoren bekendgemaakt. Toewijzing zal naar verwachting op 26 october plaatsvinden.
Notering:
Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zullen de Notes op 31 october 2001 tot de notering worden toegelaten.
Storting/betaling:
Storting en levering dient te geschieden op 31 october 2001.
Syndicaatsleden:
Exemplaren van het prospectus zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN Amro (tel:020-6286569 fax:020-6287800).