ABN Amro
Kempen & Co N.V. deelt mede dat vanaf
maandag 8 oktober 2001 de inschrijving openstaat op nominaal EUR 25.000.000,- Commerzbank AG 11,75% Reverse Exchangeable Bonds 2001 per 2003 op aandelen ABN AMRO. Het rentepercentage van de Bonds bedraagt 11,75% per jaar, achteraf betaalbaar op 23 oktober 2002 en 23 oktober 2003. De Bonds zijn vanaf 23 oktober 2001 rentedragend.
De afloopdatum van de Bonds is 23 oktober 2003. De Bonds zijn aflosbaar hetzij in contanten à pari, hetzij in een aantal aandelen ABN AMRO. Aflossing geschiedt in een nader vast te stellen aantal aandelen ABN AMRO indien de koers van het aandeel ABN AMRO op de effecten- beurs van Euronext Amsterdam N.V. op de vijfde handelsdag voorafgaand aan 23 oktober 2003 lager is dan de ABN AMRO conversieprijs. De conversieprijs is gelijk aan de officiële slotkoers van het aandeel ABN AMRO op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. op 16 oktober 2001. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan vindt aflossing plaats in contanten à pari. Fracties van aandelen worden afgelost in contanten.
Omvang van de transactie:
nominaal EUR 25.000.000,-
Prijsrange:
De uitgifteprijs bedraagt 102% van de nominale waarde van 5.000 euro.
Inschrijvingsperiode:
Sluitingsdatum van de reverse exchangeable bonds is 16 oktober 2001, 15.00 HRS.
Notering:
Voor de Bonds is notering aangevraagd op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. Toelating tot de notering zal, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, geschieden op 23 oktober 2001. Vooruitlopend op de officiële notering zullen de Bonds met ingang van 18 oktober 2001 worden verhandeld op As, If and When issued basis.
Storting/betaling:
Storting op de Bonds dient te geschieden op de dag van eerste notering, naar verwachting op 23 oktober 2001.
Syndicaatsleden:
Voor nadere informatie betreffende de Bonds wordt verwezen naar het Engelstalige Prospectus d.d. 9 oktober 2001. Exemplaren van het prospectus alsmede – tot een beperkt aantal – exemplaren van het jaarverslag 2000 van Commerzbank AG zijn verkrijgbaar bij Kempen & Co N.V., Herengracht 182, 1016 BR Amsterdam (tel: 020 – 5571505, fax: 020 – 5571488).
