Fortis Lening
Fortis Finance N.V. vergroot de uitgifte van een reeds bestaande lening van EUR 450 miljoen 6,625% perpetual cumulative subordinated bonds 2001 met minimaal EUR 100 miljoen. De bonds zijn verkrijgbaar in K-stukken van nominaal EUR 1000 en bonds met een nominale waarde van EUR 100, EUR 1000, EUR 10.000 en EUR 100.000.
De rentecoupon op de bonds is 6,625% jaarlijks achteraf betaalbaar gesteld op 8 juni. Fortis Finance heeft het recht te besluiten om een rentetermijn niet te voldoen indien in een periode van 12 maanden voorafgaande aan de betreffende rente-vervaldatum geen dividend is vastgesteld of betaalbaar is gesteld op enig soort van aandelen Fortis Finance, Fortis (B) en Fortis (NL) N.V.
De looptijd van de bonds is oneindig. Fortis Finance N.V. heeft het recht de bonds na 5 jaar en op elke rentebetalingsdatum daarna tegen nominale waarde af te lossen. Aflossing is ook toegestaan als bepaalde gebeurtenissen op belastinggebied zich voordoen.
Omvang van de transactie:
Minimaal 100 miljoen EUR.
Prijsrange:
De koers van uitgifte zal op of omstreeks 30 augustus 2001 worden bekend gemaakt.
Inschrijvingsperiode:
De inschrijving staat open van 10 augustus t/m 30 augustus 2001, 16:30 uur.
Notering:
Toewijzing is op 31 augustus 2001, de waardepapieren hebben al een beursnotering.
Storting/betaling:
Betaling en levering is op 7 september 2001.
Syndicaatsleden:
Het prospectus is verkrijgbaar bij Rabobank International tel: 030-2162176 of fax: 030-2166767.
