Buhrmann
Als onderdeel van de financiering van de overname van de Samas-kantoorartikelendivisie, de Noord-Amerikaanse kantoorartikelendivisie van US Office Products Company, alsmede toekomstige acquisities is Buhrmann voornemens een emissie van gewone aandelen te doen van EUR 600-700 miljoen. De exacte tijdsplanning en omvang van de emissie zijn onder meer afhankelijk van de marktomstandigheden ten tijde van de plaatsing. De aandelen zullen worden aangeboden aan institutionele beleggers in en buiten Nederland, aan gekwalificeerde instiutionele beleggers in Amerika ingevolge Rule 144 A van de US Securities Act of 1933, alsmede aan particuliere beleggers in Nederland.
Omvang van de transactie:
Buhrmann is voornemens een emissie van gewone aandelen te doen van EUR 600-700 miljoen. Voorts wil men het bankensyndicaat een greenshoe-optie van 15% van de emissie te verlenen (circa EUR 100 miljoen).
Prijsrange:
Op 27 maart zal de koers bekend worden gemaakt en zal de uitgifte en toewijzing plaats vinden.
Inschrijvingsperiode:
De inschrijvingsperiode voor de aandelen begint op 13 maart 2001 en zal eindigen op 26 maart 2001 om 17.00 CET.
Notering:
Op 27 maart zal de koers bekend worden gemaakt en zal de uitgifte en toewijzing plaats vinden.
Storting/betaling:
Storting en levering van de aandelen zal op 30 maart 2001 gebeuren.
Syndicaatsleden:
Deutsche Bank is met betrekking tot deze emissie aangesteld als global co-ordinator and bookrunner. ABN AMRO Rothschild en Merrill Lynch treden op als co-lead managers en Fortis Bank als co-manager.
