Beurs Vandaag: Overzicht bedrijfscijfers
Beste Aandeelhouder,
Het is bijna teveel om bij te houden, de beurs wordt in een aantal dagen tijd overspoeld met bedrijfscijfers. De halfjaarcijfers worden allemaal in een paar weken erdoor geduwd.
In dit overzicht zetten we de grootste en belangrijkste uitslagen van deze eerste drie dagen van de week op een rij. De link onder de stukjes verwijst naar de uitgebreide analyse.
Woensdag 30 juli
JDE Peet’s: +13%
Verslaat de verwachtingen ruimschoots door veel hogere prijsverhogingen en GEEN volumedaling, zoals wel werd ingekleurd door het analistengilde.
De koersdoelen gaan hier omhoog en het bedrijf zelf is nog lang niet klaar met het inkopen van eigen aandelen.
https://www.deaandeelhouder.nl/columns/jde-peet-de-koffie-wordt-duur-betaald/ Hier lees je meer.
Vopak:+6%
Uitstekende cijfers bij Vopak. De valuta werkte niet echt mee maar door sterke operationele prestaties is dat effect opgesoupeerd.
De bezettingsgraden liggen rond 91-92% en er is een mooi extraatje (111 mln euro) vanwege de listing in India van de joint venture aldaar. Hier lees je meer.
IMCD: -13%
Oei, IMCD, pas opgenomen in ons elftal, gaat er hard op. Management spreekt van uitdagende omstandigheden en komt met een lager dan verwachte winstontwikkeling.
Te vroeg? Het momentum is nog niet daar. Het gaat er wel haar hard af, ietwat overdreven lijkt mij. Hier lees je meer.
Wolters Kluwer: +5%
Nancy McKinstry kondigde haar vertrek aan in februari en daardoor vertrokken ook veel beleggers, na een fantastische rit. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat WKL altijd een fors duur aandeel is geweest.
Nancy deed daar zelf aan mee door telkenmale fors eigen aandelen in te kopen, waardoor er een natuurlijke steun was in de koers maar ook de winst per aandeel elk jaar gemakkelijk steeg.
Daarmee willen we niet zeggen dat het bedrijf niet gewoon uitstekend gepresteerd heeft, want dat is natuurlijk wel zo.
Nancy stopt per februari aanstaande en de opvolgster komt uit eigen gelederen. Wat heet; deze nieuwe CEO, Stacey Caywood, werkt al 30 jaar bij Wolters Kluwer in verschillende functies.
De cijfers zijn uitstekend te noemen en daarom mag WKL wel weer wat meer aandacht krijgen van beleggers. Hier lees je meer.
Just Eat Takeaway: UNCH
Ach ja, Just Eat Takeaway, gelukkig hoeven we daar niet meer naar te kijken. Pas wel op: het bod is nog niet helemaal rond. Om tegemoet te komen aan de Europese regelgever wil Prosus haar belang in Delivery Hero van 27% afbouwen tot onder de 10%.
Het is nog niet zeker of de EU daar op die manier dan mee akkoord gaat, op 11 augustus moet dat worden beslist. De koers staat twee dubbeltjes onder de biedprijs, wie blijft zitten is….een durfal.
Dinsdag 29 juli
Basic-Fit: -14%
Een ongekende afstraffing weer voor Basic-Fit dat een wat tegenvallend kostenpatroon moest opbiechten. De groei werd eerder al naar beneden bijgesteld waardoor veel Amerikaanse aandeelhouders vluchtten en na een mooie comeback afgelopen weken is het nu dus weer hommeles.
De afstraffing lijkt mij echter wat overdreven en we zien gelukkig ook vandaag de koers weer wat terugkomen. Hier lees je meer.
Philips: +10%
Philips laat weten dat het erg goed gaat met de onderneming, in het tweede kwartaal was de orderintake sterk (+6%) terwijl de winstmarges opliepen.
Voor het gehele jaar durft het management het aan de te behalen winstmarges wat te verhogen en dat heeft ook te maken met de ‘zekerheid’ dat de EU met een importtarief van 15% te maken krijgt en niet hoger.
De koersdoelen zullen omhoog gaan de komende tijd en grootaandeelhouder Exor, dat zo;n 20% van Philips bezit nu tegen circa 20 euro per aandeel, lacht in zijn vuistje.
Hier lees je de Philips analyse.
Theon: -5%
Het enige echte defensie aandeel op de Nederlandse beurs, al betreft het hier dan eigenlijk een Grieks bedrijf. Theon moest een veer laten omdat de winstontwikkeling wat tegenviel.
Het bedrijf heeft echter genoeg ijzers in het vuur om de omzet verder aan te jagen de komende tijd.
Defensie aandelen zijn een tijdje erg populair geweest en hebben uiteraard mooie jaren voor de boeg, vanwege de investeringen die de Navo-landen moeten gaan doen.
Theon is wel fors gestegen maar niet zo sterk als de in de Defensie ETF’s opgenomen bedrijven. Heel duur is het dan ook niet, gezien de nog te verwachten omzetontwikkeling.
Maandag 28 juli
Heineken: -8%
Heineken kwam dan weer met een tegenvallende boodschap. Alhoewel je misschien beter kunt stellen dat analisten wat te hoog zaten met hun verwachtingen.
Heineken ziet de volumes dit jaar niet meer stijgen (eerst wel) maar houdt wel vast aan de beloofde winstgroei van 4-8%.
Het neerwaartse risico lijkt beperkt bij Heineken dat ook nog eens met een lelijke discount noteert ten opzichte van andere drankenproducenten.
Het management heeft echter niet het volledige vertrouwen van de markt en dat merk je gelijk bij wat tegenvallende cijfers.
Toch: niet duur geprijsd nu en een mooie koopgelegenheid voor op de plank. Hier lees je meer.
In onderstaande video gaan we ook in op de handelsdeal die de EU en de VS sloten afgelopen zondag. Is het nu zo slecht voor de Eu of…..
Tot slot
Er gebeurt ontzettend veel in korte tijd. Vanavond krijgen we de Fed-beslissing met persconferentie van Jerome Powell, die zich zal moeten inhouden om Trump niet van repliek te dienen.
Powell zou kunnen gaan hinten op een renteverlaging in september om de lucht wat te klaren. Aan de andere kant betalen Amerikaanse importeurs straks 27% hogere prijs dan een jaar geleden voor Europese goederen (dollar plus importtarief).
Als dat geen inflatie veroorzaakt…..de consument kan natuurlijk gewoon overstappen op de Amerikaanse goederen als substituut, maar die zullen duurder zijn en anders zijn. Ze kunnen ook gewoon minder kopen….. we zullen zien wat Powell hiervan gaat zeggen.
Dan komt Big Tech in de VS langs met cijfers (Apple, Amazon, Meta en Microsoft) en krijgen we morgen nog een heel zwikkie Europese, lees Nederlandse bedrijfscijfers waaronder ING, Shell, DSM en nog veel meer.
Stay tuned, wij zitten er bovenop!
Tot slot 2
Jordy en Jean Paul namen weer een Tech Talk op. Anderhalf uur smullen van maar liefst 20 tech namen die besproken worden. Een must see voor de echte tech belegger.
Onder de video vind je een tijdslijn met onderwerpen.
