3 onbekende maar geweldige dividendaandelen

Neha Chamaria van TheMotleyFool.com gaat in op een drietal interessante dividendaandelen. Zij kijkt naar onbekende dividendaandelen die jarenlang flink zijn gegroeid en die van plan zijn dat te blijven doen.

Dividendaandelen zijn ongelooflijke vermogensopbouwers. Ondanks het feit dat duizenden beursgenoteerde bedrijven dividend uitkeren, zijn er maar weinig die gehyped en populair zijn bij inkomensbeleggers. Als je wat dieper graaft, zou je versteld staan dat zoveel topbedrijven die dividend uitkeren onder de radar vliegen. Deze bedrijven betalen niet alleen dividenden, maar hebben ze ook jarenlang laten groeien en zijn van plan dat te blijven doen. Hier zijn drie van zulke onbekende maar verbazingwekkende dividendgroeiaandelen die om uw aandacht vragen.

COVID-19 versterkt dit aandeel

The Clorox Company (NYSE: CLX) kondigde afgelopen mei een dividendverhoging van 5% aan, waarmee het 43e opeenvolgende jaar van een dividendverhoging werd gemarkeerd. In absolute termen is het dividend per aandeel van Clorox de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Door de uitbraak van het coronavirus steeg de vraag naar schoonmaakproducten van Clorox, zoals doekjes, bleekmiddel en ontsmettingsmiddelen, door het dak. In het kwartaal dat eindigde op 30 juni, steeg de omzet van Clorox met 22% op jaarbasis, aangedreven door een volumegroei met dubbele cijfers in al zijn segmenten: gezondheid en welzijn, huishouden en levensstijl. Gezondheid en welzijn, inclusief schoonmaak, rapporteerden een omzetstijging van 33% tijdens het kwartaal. Enkele van de topmerken van Clorox zijn Pine-Sol, Chux, Fresh Step, Burt’s Bees, Poett en Formula 409. De meeste hiervan zijn toonaangevende merken met het grootste marktaandeel in hun respectievelijke industrieën. Hoewel dit uitzonderlijk goede tijden zijn voor Clorox, bestaat het bedrijf al meer dan een eeuw en heeft het een lange weg afgelegd, met een omzet ter waarde van $ 6,7 miljard in fiscaal 2020. Tussen 2015 en 2020 zorgden de verkopen en winst per aandeel van Clorox voor samengestelde jaarlijkse groei tarieven van respectievelijk 3,5% en 10%. Clorox mikt op 2% -4% jaarlijkse omzetgroei en vrije kasstroom ter waarde van 11% -13% van de netto-omzet in het kader van zijn innovatie gedreven IGNITE-strategie. Dividenden spelen alleen een tweede viool na groei, dus dat is een zeer gunstig kapitaaltoewijzingsbeleid vanuit het standpunt van een inkomensbelegger en maakt dit 2% -rendabele dividend zeer betrouwbaar.

Een veerkrachtig bedrijf met een ongelooflijke dividendgroei

U kent Brookfield Renewable (NYSE: BEP) waarschijnlijk al als een van de topaandelen op het gebied van hernieuwbare energie, of zelfs een van de grootste groeiaandelen – maar wist u dat het ook een ongelooflijk dividendaandeel is? Brookfield heeft aandeelhouders jaar na jaar consequent met grotere dividenden beloond: de dividenden zijn sinds 2000 met een samengestelde jaarlijkse groei van 6% gegroeid. Die ongelooflijke dividendgroei heeft in de loop der jaren enorm bijgedragen aan het rendement van de aandelen.

De dividenden van Brookfield mogen niet stoppen met groeien dankzij de enorme pijplijn van het bedrijf en de toewijding aan aandeelhoudersrendementen. Brookfield, dat voornamelijk waterkracht opwekt, maar de laatste tijd ook agressief is uitgebreid naar zon en wind, heeft 18.000 megawatt aan hernieuwbare capaciteit in ontwikkeling. Dat is bijna net zo groot als de bestaande capaciteit van het bedrijf. Bovendien is 95% van de kasstromen van Brookfield gecontracteerd, waardoor ze bestand zijn tegen neergang. Contractuele kasstromen, grote ontwikkelingsprojecten en regelmatige acquisities zullen naar verwachting de kasstromen van Brookfield de komende jaren met 6% -11% per jaar versterken en 5% – 9% jaarlijkse dividendverhogingen ondersteunen. Factor in Brookfield’s 3,3% dividendrendement en je hebt een dividendaandeel dat volledig in staat is om dat rendement te ondersteunen door middel van hogere uitbetalingen voor de komende jaren.

Een vaak over het hoofd geziene dividendkoning

Dover Corp’s (NYSE: DOV) ongelooflijke dividend track record maakt het een aantrekkelijk aandeel voor inkomensbeleggers. Dover is een Dividend King, of een bedrijf dat gedurende ten minste 50 opeenvolgende jaren dividenden heeft opgehaald. De laatste dividendverhoging van Dover in augustus betekende de 65e opeenvolgende jaarlijkse dividendverhoging, waarmee de toewijding van het bedrijf om aandeelhouders te belonen wordt aangetoond. Dover produceert producten en oplossingen voor diverse industrieën in vijf bedrijfssegmenten: technische producten, brandstofoplossingen, beeldvorming en identificatie, pompen en procesoplossingen, en koel- en voedselapparatuur. Deze bedrijven genereerden in 2019 een omzet van $ 7,1 miljard. Dover maakt ook in zijn voordeel gebruik van automatisering door middel van technologieën als kunstmatige intelligentie en het internet der dingen. Dankzij de gediversifieerde portefeuille van Dover kon het in de loop der jaren overvloedige kasstromen genereren om stijgende dividenden te ondersteunen. De bedrijfstak van Dover is misschien niet het snelgroeiende type, maar het bedrijf heeft de inkomsten efficiënt omgezet in vrije kasstroom om dividenden comfortabel te dekken. De vrije kasstroom van Dover bedroeg bijvoorbeeld 11,5% van de omzet en overtrof zijn nettowinst gedurende de negen maanden tot en met 30 september. Omdat een bedrijf dividenden uitkeert uit de vrije kasstroom, doorstaat Dover’s financiële positie drie cruciale dividendproeven: betrouwbaarheid, stabiliteit, en groei. In vergelijking met rivaliserend industrieel conglomeraat en Dividend King Emerson Electric , zijn de dividenden van Dover in een veel sneller tempo gegroeid, wat een van de redenen is waarom de aandelenprestaties het lage rendement van 1,7% meer dan goedmaakten. Zelfs in een uitzonderlijk uitdagend jaar als 2020 verwacht Dover dat de winst per aandeel over het hele jaar slechts marginaal lager zal zijn vanaf 2019. Met een dividenduitkering van slechts ongeveer 30% is er voldoende ruimte voor Dover’s dividenden om te groeien.