Petrobras haalde 70 miljard dollar op met de emissie. De Braziliaanse staat nam voor 42,5 miljard dollar aan aandelen op.

Petrobras heeft met een emissie 70 miljard dollar opgehaald, meldt Reuters. Daarmee gaat het om de grootste emissie ooit. De Braziliaanse olie- en gasreus bracht 1,87 miljard preferente aandeel tegen een prijs van 26,30 reais elk aan de man. Daarnaast gaf het bedrijf 2,4 miljard gewone aandelen tegen een prijs van 29,65 reais elk uit.


Een analist zei tegenover Reuters dat de korting op de uitgifteprijs zeer klein was en lager uitkwam dan verwacht. Een anonieme bron liet het persbureau weten dat de emissie met een vraag van 87 miljard dollar was overschreven. Bestaande aandeelhouders en institutionele beleggers hadden voor respectievelijk 57 en 30 miljard dollar ingeschreven.


Voor de emissie werd duidelijk dat de staat het belang in Petrobras wilde uitbreiden van 39 naar 55 procent. De staat nam in totaal voor 42,5 miljard dollar aan aandelen op, wat conform de verwachting was. In ruil voor het kapitaal krijgt Petrobras de rechten op een aantal olievelden.


Petrobras wil de opbrengsten gebruiken voor het 224 miljard dollar grote investeringsplan voor de exploitatie van olievelden voor de kust van Brazilië.


Door: Arne Petimezas, ABM Financial News.
Info@abmos.nl
Amsterdam: +31(0)20-845 40 59
Groningen: +31(0)50-711 39 93