KPN gebruikt de opbrengsten van de emissie om bestaande obligaties af te lossen.

KPN gaat in euro’s gedenomineerde obligatie uitgeven, meldt het telecombedrijf vanochtend voorbeurs. KPN brengt met de opbrengsten een bod uit om andere obligaties af te lossen. KPN meldt dat voor 1,6 miljard euro aan obligaties is aangemeld. Het telecombedrijf verwacht daarvan 0,9 miljard euro te accepteren.


BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank en Rabobank zijn de bookrunners voor de transactie.

Obligaties

KPN wil met de opbrengsten van de nieuwe obligatie de volgende obligatie deels of gedeeltelijk aflossen:

De obligatie van 1.425.000 euro, een coupon van 4,5 procent en een looptijd tot en met 2011.

Met de rest van de opbrengsten van de emissie wil KPN een of meer van de volgende obligaties deels of gedeeltelijk aflossen:

De obligaties van 1.250.000 euro, een coupon van 5,00 procent en een looptijd tot en met 2012;

De obligatie die afloopt in 2013 van 850.000.000 en een coupon van 6,25 procent.


Door: Arne Petimezas, ABM Financial News.
Info@abmos.nl
Amsterdam: +31(0)20-845 40 59
Groningen: +31(0)50-711 39 93