DPA financiert de overname met een emissie van 16,4 miljoen euro.

ICT-dienstverlener DPA Group neemt WR Leading in Finance over voor 7,34 miljoen aandelen DPA en 11,4 miljoen euro in contanten. Om de overname van de financiële dienstverlener te financieren, emitteert DPA voor 16,4 miljoen euro aan aandelen tegen een prijs van 2,85 euro elk, zo meldt DPA in een persbericht. Van de emissie wordt 11,4 miljoen euro uitgegeven in een private placement van Project Holland Fonds voor de cashfinanciering van de overname. De resterende 5 miljoen euro van de emissie wordt publiekelijk uitgegeven en gegarandeerd door Project Holland Fonds. De opbrengst van de publieke emissie wordt gebruikt voor de aflossing van een achtergestelde lening van 3 miljoen euro en voor werkkapitaal. Met de uitgifte komt het totaal aantal uitstaande aandelen op 25.894.756.


Zestig procent van de aandeelhouders heeft zich gecommiteerd aan de transactie. Op 22 april wordt het plan voorgelegd aan de AVA.


Bestuur

Maarten de Ruiter, mede-oprichter en CEO van WR, gaat samen met de huidige CEO van DPA, Roland van der Hoek, het bestuur vormen van de combinatie DPA-WR. DPA CFO Jan van Duijn stapt op per 1 maart dit jaar. Hij zal nog enige tijd in dienst blijven als adviseur. De drie commissarissen van DPA blijven op hun post.


Trading update

DPA leed over 2009 een operationeel verlies (EBITDA)  van 4,6 miljoen euro. De omzet daalde met iets meer dan een kwart tot 51 miljoen euro.

Door: Arne Petimezas, ABM Financial News.
info@abmos.nl of +31(0)50-711 39 93